В 1960-х годах нью-йоркский ночной клуб закрывается на ремонт. Тони, которого все зовут Болтуном, работает там вышибалой. Ему нужна временная работа на несколько месяцев. В это же время Дон Ширли, известный музыкант, планирует концертный тур. Он афроамериканец, играет классическую музыку, человек из высшего общества. Тур пройдет по южным штатам Америки, где расовая сегрегация все еще сильна. Ширли нанимает Тони как шофера, охранника и помощника в разных делах. Двое мужчин совершенно разные, но эта поездка сильно повлияет на их судьбы.
