1927-й. Транссибирский поезд мчится через бескрайние просторы. В его вагонах спрятаны бумаги, способные изменить судьбы двух держав — Советского Союза и Китая. Среди пассажиров — не просто путешественники. Здесь затаились шпионы чужих стран и отпетые бандиты, жаждущие завладеть ценным грузом. Двое вынуждены действовать вместе: юный красноармеец и в прошлом агент царской службы. Им предстоит вычислить противника, угрожающего им обоим.